顧客管理基幹システムの開発

プロジェクト概要

法人営業・顧客管理向けに、企業情報、担当者、活動履歴、案件、次回フォローを顧客単位で整理するCRM基幹システムを構築しました。顧客ごとに分散していた情報を集約し、契約・請求・入金確認まで同じ顧客文脈で追える運用にすることで、売上の未回収や対応漏れの削減を支援しています。

お客様が抱えていた課題

• 顧客情報、担当者、商談メモ、次回対応が個人メモや別ファイルに分散していた
• 契約・入金確認が営業活動と分断され、誰が次に何をすべきか曖昧だった
• 未回収顧客の見落とし、督促漏れ、更新確認漏れが発生しやすかった

提案・ソリューション

• 企業マスタを中核に、担当者、活動履歴、リード、フォローアップをリレーションで管理
• 顧客ごとの状況、次回アクション、期待売上、受注確度を一覧で確認できるUIを提供
• 請求・入金確認の運用をカスタム項目やTODOと結び、未回収対応を顧客単位で追跡
• 営業担当と管理部門が同じ顧客軸で状況を確認できるように設計

デモ画面・仕組みのご紹介

企業一覧。企業名、所在地、業種、連絡先、データソースなどを横断して検索・絞り込みできます。

担当者一覧。顧客企業に紐づく担当者、役職、連絡先、主担当フラグを管理します。

主な機能

• 企業マスタ、担当者、営業活動、リード、TODOの管理
• 企業名、住所、業種、タグ、連絡先有無などによる検索・絞り込み
• 電話、メール、訪問、Web問い合わせなどの活動履歴記録
• 案件ステージ、期待売上、受注確度、次回フォロー日の管理
• CSV出力や一括操作による営業・管理業務の効率化

使用技術（抜粋）

• フロントエンド: Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS
• UI: shadcn/ui, lucide-react, Recharts
• 認証: Better Auth, Google OAuth
• データベース: Drizzle ORM, libSQL / Turso
• メール連携: Resend webhook

導入効果

• 顧客ごとの基本情報、担当者、案件、活動履歴を一元化し、確認作業を削減
• 契約・請求・入金確認を顧客軸で追えるようにし、未回収や対応漏れを早期に発見
• 次回フォローや督促アクションを明確化し、担当者依存の営業管理を抑制
• 営業と管理部門が同じ情報を参照できるため、回収対象の特定から対応までのリードタイムを短縮
• 売上回収の遅延を抑え、未回収削減とキャッシュフロー改善につながる運用基盤を構築

顧客管理、契約管理、入金管理をつなぐ基幹システムをご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。